ИИ-ассистент в CRM
Вопрос обычным языком вместо фильтров, выгрузок и вечерней переписки с командой. Разбираем, что ассистент читает, что умеет менять, на чём он работает и что происходит с персональными данными клиентов.
- Провайдер модели
- Yandex Foundation Models
- Источник ответа
- Только ваши данные
- Права
- Ровно ваши
- Телефоны и email
- В модель не уходят
ИИ-ассистент 4КУБ отвечает на вопросы о ваших клиентах, сделках и задачах обычным языком — вместо того, чтобы собирать фильтры и отчёты вручную. Спросите «Какие сделки закрываются на этой неделе?» или «С кем из клиентов давно не связывались?» и получите ответ по своей воронке. Ассистент читает контакты, сделки, задачи, календарь и аналитику вашего рабочего пространства и не ходит в интернет; он умеет и действовать — создать задачу, обновить сделку, передвинуть её по этапу, — но строго в пределах того, что разрешено вашей ролью. Работает на российском провайдере Yandex Foundation Models. Телефоны и адреса электронной почты клиентов в модель не передаются, а имена контактов заменяются условными обозначениями и восстанавливаются только при показе на экране.
Зачем ассистент в CRM, где уже есть фильтры
Любая CRM умеет ответить на вопрос «какие сделки закрываются на этой неделе». Вопрос в цене ответа: открыть раздел сделок, выбрать воронку, поставить фильтр по дате закрытия, задать диапазон, отсортировать, посмотреть. Шесть действий, если помнишь, где что лежит.
На телефоне, между двумя встречами, это делают редко. Не потому что сложно, а потому что не стоит того — и в результате сведения, которые система знает, остаются внутри неё.
Ассистент меняет здесь одно: цену вопроса. Она становится равна цене того, чтобы этот вопрос произнести.
Что можно спросить
Примеры, которые приложение само предлагает на экране «Чем помочь?», и другие того же рода:
- «Какие сделки закрываются на этой неделе?»
- «С кем из клиентов давно не связывались?»
- «Сколько у меня задач на сегодня?»
- «Какие сделки застряли на этапе переговоров?»
- «Сколько выручки за месяц и откуда пришли лиды?»
- «Что просрочено у отдела?»
Ответ приходит по вашим данным: «Четыре контакта без активности больше 30 дней. У двух из них открытые сделки на этапе „Переговоры“». Не абстрактный совет про продажи, а конкретные записи, которые можно тут же открыть.
Что ассистент видит
Ровно пять областей вашего рабочего пространства — и ничего сверх них:
| Область | Что из неё доступно |
|---|---|
| Контакты | Карточки, история активности, давность последнего касания |
| Сделки | Этапы, суммы, сроки, застоявшиеся сделки, воронки |
| Задачи | Дедлайны, просроченное, напоминания |
| Календарь | Встречи и звонки рядом со сделкой |
| Аналитика | Воронка, выручка, работа менеджеров, источники лидов |
| Интернет | Не читает |
Последняя строка — не ограничение, а определение продукта. Ассистент здесь не для того, чтобы рассказывать о мире; он для того, чтобы отвечать о вашей воронке. Всё, что он говорит, происходит из ваших записей, и это же делает его ответы проверяемыми: любое утверждение можно открыть и посмотреть.
Ассистент умеет не только отвечать
Кроме чтения ему доступны действия: создать контакт или задачу, обновить сделку, передвинуть её на следующий этап, отметить дело выполненным. Это удобно ровно в том же сценарии, что и вопросы, — когда руки заняты, а формулировать быстрее, чем нажимать.
Важная деталь: действия ассистента проходят через ту же систему прав, что и действия руками. Он не отдельный привилегированный пользователь.
Права ассистента — ровно ваши
Каждый запрос ассистента к данным выполняется от имени того сотрудника, который задал вопрос: с его организацией и его ролью. Из этого следуют две вещи, и обе важнее, чем звучат.
Он не покажет того, чего вам не показывают. Если менеджер не видит чужие сделки в списках, он не увидит их и в ответе ассистента. Причём не потому, что ассистенту велено о них молчать — молчание можно уговорить, — а потому, что данные до него не доходят.
Он не изменит того, чего вам менять нельзя. Сотрудник с ролью «Только просмотр» не проведёт через ассистента правку, которую не может сделать руками.
Подробнее о том, как устроены восемь ролей и четыре оси прав, — в разделе «Команда и доступ» на главной.
Что происходит с персональными данными клиентов
Это главный вопрос к любому ИИ в CRM, и ответ здесь конкретный.
- Телефоны и адреса вырезаютсяПерсональные контактные данные не попадают в запрос к модели вообще. Они не нужны для ответа на вопрос «кто давно не выходил на связь».
- Имена заменяются обозначениямиМодель работает не с «ООО „Альфа“», а с условной ссылкой на этот контакт.
- Обратно имена подставляются у насНастоящие названия возвращаются в ответ уже на нашей стороне, при показе на экране. Поэтому вы читаете нормальный текст, а провайдер настоящих имён не видел.
- Провайдер — российскийYandex Foundation Models.
Данные, уходящие в модель, и данные, показываемые человеку, собираются в коде разными путями — они не могут случайно поменяться местами.
Чего ассистент не делает
- Не работает без интернета. Это единственная заметная часть 4КУБ, которой нужна связь: ответ считает модель на стороне провайдера. Остальное приложение работает офлайн полностью.
- Не ходит в интернет за фактами. Он не найдёт вам ИНН контрагента и не расскажет про рынок — источник ответа только ваши записи.
- Не отменяет проверку. Языковая модель может ошибиться в формулировке; всё, что она называет, открывается одним нажатием, и мы советуем открывать.
Честно о хранении
Идёт закрытый пилот. Сервер контролируется оператором лично и физически находится на территории США — это трансграничная передача персональных данных. Хранение переезжает на российский хостинг; до завершения переезда мы не заявляем, что требование ФЗ-152 о локализации выполнено. Актуально на 21.08.2026
Провайдер модели при этом российский — это два разных вопроса, и мы не смешиваем их. Подробности — на странице о безопасности и ФЗ-152.
Частые вопросы об ИИ-ассистенте
Передаются ли данные клиентов в языковую модель?
Телефоны и адреса электронной почты клиентов в модель не передаются — они вырезаются из данных до того, как запрос уходит провайдеру. Имена контактов заменяются условными обозначениями, а обратно в настоящие имена ответ превращается уже на нашей стороне, при показе на экране. То есть на экране вы видите «ООО Альфа», а модель работала с обезличенной ссылкой и настоящего названия не получала. Сам провайдер — российский, это Yandex Foundation Models. Это не оговорка в политике, а то, как устроен код: проекция данных, уходящих в модель, собирается отдельно от той, что показывается человеку, и они не могут случайно поменяться местами.
Может ли ассистент показать сотруднику чужие данные?
Нет. Ассистент работает не в обход системы прав, а через неё: каждый его запрос к данным выполняется от имени того самого сотрудника, который задал вопрос, с его ролью и его организацией. Если менеджеру не показывают чужие сделки в списках, ассистент не покажет их и в ответе — не потому, что ему запрещено о них рассказывать, а потому, что он их не получает. Это же относится и к действиям: сотрудник с ролью «Только просмотр» не сможет через ассистента изменить сделку, которую не может изменить руками. Ассистент не является путём повышения привилегий, и это проверяется тестами, а не обещанием.
Что именно можно спросить у ассистента?
Всё, что вы иначе собирали бы фильтрами и отчётами. «Какие сделки закрываются на этой неделе?», «С кем из клиентов давно не связывались?», «Сколько у меня задач на сегодня?», «Какие сделки застряли на этапе переговоров?», «Сколько выручки за месяц и откуда пришли лиды?». Ассистент видит контакты, сделки, задачи, календарь и аналитику вашего рабочего пространства, поэтому отвечает по вашей воронке, а не общими словами о продажах. Он умеет и действовать: создать задачу или контакт, обновить сделку, передвинуть её по этапу — в пределах того, что разрешено вашей ролью. В интернет он не ходит: источник ответа — только ваши данные.
Работает ли ИИ-ассистент без интернета?
Нет, и это единственная заметная часть 4КУБ, которой нужна связь. Остальное приложение работает офлайн полностью: контакты, сделки и задачи открываются, создаются и правятся без сети, а записи уходят на сервер сами, когда связь возвращается. Ассистент так не может, потому что ответ считает языковая модель на стороне провайдера, и без запроса к ней отвечать нечем. Практически это значит, что в метро вы продолжаете работать как обычно, но вопрос про воронку зададите на поверхности. Мы предпочли назвать это прямо, а не прятать за формулировкой «частично доступен офлайн».
Спросите на своей воронке
Регистрация занимает меньше минуты, карта не нужна. Перенесите базу и задайте первый вопрос.
Начать бесплатно